Pramonės agentūrų duomenys rodo, kad kanabinolio CBD rinkos dydis Europoje 2023 m. turėtų pasiekti 347,7 mln. USD, o 2024 m. – 443,1 mln. USD. Prognozuojama, kad metinis augimo tempas (CAGR) nuo 2024 iki 2030 m. sieks 25,8 %, o iki 2030 m. CBD rinkos dydis Europoje turėtų pasiekti 1,76 mlrd. USD.
Didėjant CBD produktų populiarumui ir legalizavimui, tikimasi, kad Europos CBD rinka ir toliau plėsis. Siekdamos patenkinti vartotojų poreikius, įvairios CBD įmonės pristato įvairius CBD praturtintus produktus, tokius kaip maistas, gėrimai, kosmetika, vietinio poveikio vaistai ir elektroninės cigaretės. Elektroninės prekybos atsiradimas leidžia šioms įmonėms pritraukti didesnę klientų bazę ir padidinti produktų pardavimus per internetines platformas, o tai teigiamai veikia CBD pramonės augimo prognozes.
Europos CBD rinkos bruožas – palanki ES reguliavimo parama CBD. Dauguma Europos šalių legalizavo kanapių auginimą, suteikdamos galimybių kanapių produktus gaminančioms startuolių įmonėms plėsti savo rinką. Tarp startuolių, kurie prisidėjo prie kanapių CBD produktų augimo regione, yra „Harmony“, „Hanfgarten“, „Cannamendial Pharma GmbH“ ir „Hempfy“. Nuolatinis vartotojų informuotumo apie naudą sveikatai gerinimas, lengvas prieinamumas ir prieinamos kainos paskatino didėjantį CBD aliejaus populiarumą regione. Europos rinkoje galima įsigyti įvairių CBD produktų formų, įskaitant kapsules, maistą, kanapių aliejų, kosmetiką ir elektroninių cigarečių skysčius. Vartotojų informuotumas apie galimą CBD naudą sveikatai gilėja, todėl įmonės yra priverstos didinti investicijas į produktų tyrimus ir plėtrą, kad geriau suprastų jo poveikį ir sukurtų naujus produktus. Vis daugiau įmonių siūlant panašius produktus, konkurencija CBD rinkoje tampa vis aršesnė, todėl plečiasi rinkos pajėgumai.
Be to, nepaisant didelės kainos, terapinis CBD poveikis pritraukė daug vartotojų įsigyti šių produktų. Pavyzdžiui, drabužių mažmenininkas „Abercrombie&Fitch“ planuoja pardavinėti CBD praturtintus kūno priežiūros produktus daugiau nei 160 iš daugiau nei 250 savo parduotuvių. Daugelyje sveikatos ir gerovės parduotuvių, tokių kaip „Walgreens Boots Alliance“, „CVS Health“ ir „Rite Aid“, dabar prekiaujama CBD produktais. CBD yra nepsichoaktyvus junginys, randamas kanapių augaluose, plačiai pripažintas dėl įvairių terapinių privalumų, tokių kaip nerimo ir skausmo malšinimas. Dėl didėjančio kanapių ir iš kanapių gautų produktų pripažinimo ir legalizavimo, išaugo CBD produktų paklausa.
Rinkos koncentracija ir charakteristikos
Pramonės statistika rodo, kad Europos CBD rinka sparčiai auga, pasižymi didėjančiu augimo tempu ir dideliu inovacijų lygiu, o tai pasiekiama remiant mokslinių tyrimų ir plėtros projektus, skirtus medicininiam kanapių vartojimui. Dėl CBD produktų naudos sveikatai ir beveik jokio šalutinio poveikio, CBD produktų paklausa auga, todėl žmonės vis labiau linkę vartoti CBD ekstraktus, tokius kaip aliejai ir tinktūros. Europos CBD rinkai taip pat būdingas nedidelis susijungimų ir įsigijimų (M&A) skaičius tarp didžiausių dalyvių. Ši susijungimų ir įsigijimų veikla leidžia įmonėms išplėsti savo produktų portfelį, patekti į besiformuojančias rinkas ir įtvirtinti savo pozicijas. Dėl struktūrizuotų kanapių auginimo ir pardavimo reguliavimo sistemų įkūrimo vis daugiau šalių, CBD pramonė įgijo galimybių sparčiai vystytis. Pavyzdžiui, pagal Vokietijos kanapių įstatymą, THC kiekis CBD produktuose neturi viršyti 0,2% ir jie turi būti parduodami perdirbta forma, siekiant sumažinti piktnaudžiavimą. Regione siūlomi CBD produktai apima maisto papildus, tokius kaip CBD aliejus; kitos produktų formos yra tepalai arba kosmetika, kurie absorbuoja CBD per odą. Tačiau didelės koncentracijos CBD aliejų galima įsigyti tik su receptu. Pagrindiniai CBD vaistų rinkos dalyviai stiprina savo produktų portfelį, kad klientams galėtų pasiūlyti įvairių ir technologiškai pažangių novatoriškų produktų. Pavyzdžiui, 2023 m. „CV Sciences, Inc.“ pristatė savo „+PlusCBD“ atsarginių guminukų seriją, kurioje yra plataus spektro kanabinoidų mišinys, galintis suteikti palengvėjimą, kai pacientams reikia stipraus farmakologinio poveikio. Iš kanapių gautų produktų legalizavimas atvėrė kelią daugeliui pramonės šakų plėsti savo produktų asortimentą. Produktai, kurių sudėtyje yra CBD, išsivystė iš tradicinių džiovintų gėlių ir aliejų į įvairias kategorijas, įskaitant maistą, gėrimus, odos priežiūros ir sveikatos produktus, CBD praturtintus guminukus, vietinio poveikio vaistus ir CBD turinčius kvapus, ir net CBD produktus naminiams gyvūnėliams. Įvairūs produktai pritraukia platesnę auditoriją ir suteikia daugiau rinkos galimybių įmonėms. Pavyzdžiui, 2022 m. „Canopy Growth Corporation“ paskelbė, kad plečia savo kanapių gėrimų produktų liniją ir pradeda prekės ženklo kampaniją, skirtą informuoti apie platų kanapių gėrimų pasirinkimą.
2023 m. „Hanma“ dominuos rinkoje ir sudarys 56,1 % pajamų. Dėl didėjančio vartotojų informuotumo apie CBD naudą sveikatai ir augančios paklausos tikimasi, kad ši nišinė rinka augs sparčiausiai. Nuolatinis medicininės marihuanos legalizavimas kartu su didėjančiomis vartotojų disponuojamomis pajamomis turėtų dar labiau padidinti CBD žaliavų paklausą farmacijos pramonėje. Be to, iš kanapių gautas CBD sparčiai išpopuliarėjo dėl savo priešuždegiminių, senėjimą stabdančių ir antioksidacinių savybių. Įvairios pramonės šakos, įskaitant farmacijos, asmens priežiūros produktų, maisto papildų ir maisto bei gėrimų įmones, kuria produktus, kurių sudėtyje yra CBD, skirtus sveikatos ir gerovės reikmėms. Tikimasi, kad ši sritis ateityje ir toliau ženkliai augs. B2B galutinio vartojimo rinkoje CBD vaistai 2023 m. sudarė didžiausią pajamų dalį ir pasiekė 74,9 %. Tikimasi, kad ši kategorija prognozuojamu laikotarpiu ir toliau reikšmingai augs. Šiuo metu vis daugiau klinikinių tyrimų, kuriais vertinamas CBD poveikis įvairioms sveikatos problemoms, skatins šių žaliavų produktų paklausą. Tuo tarpu injekcinius CBD produktus pacientai dažnai vartoja kaip alternatyvius vaistus skausmui ir stresui malšinti, o tai taip pat prisidės prie rinkos augimo. Be to, didėjantis medicininių CBD privalumų, įskaitant terapines savybes, populiarumas pavertė CBD iš žolinio ingrediento receptiniu vaistu, o tai taip pat yra svarbus rinkos augimo veiksnys. B2B segmentuota rinka dominuoja rinkos pardavimuose ir 2023 m. sudarė didžiausią 56,2 % dalį. Dėl didėjančio didmenininkų, tiekiančių CBD aliejų, skaičiaus ir augančios CBD aliejaus, kaip žaliavos, paklausos tikimasi, kad ši nišinė rinka prognozuojamu laikotarpiu pasieks sparčiausią metinį augimo tempą. Nuolatinis klientų bazės augimas ir CBD produktų legalizavimo skatinimas įvairiose Europos šalyse atvėrė kelią didesnėms platinimo galimybėms. Institucijos prognozuoja, kad ligoninių vaistinių segmento rinka B2C segmente ateityje taip pat patirs reikšmingą augimą. Šį augimą galima sieti su padidėjusiu įmonių ir mažmeninės prekybos vaistinių bendradarbiavimu, kuriuo siekiama padidinti jų matomumą ir sukurti specialias CBD produktų zonas klientams. Be to, didėjant vaistinių, prekiaujančių CBD produktais, skaičiui, tarp įmonių ir mažmeninės prekybos vaistinių steigiami išskirtiniai aljansai, ir vis daugiau pacientų renkasi CBD kaip gydymo alternatyvą, o tai suteiks daug galimybių rinkos dalyviams. Dėl kanapių auginimo įrenginių įkūrimo Europos Sąjungoje (ES) tikimasi, kad Europos CBD rinka prognozuojamu laikotarpiu pasieks 25,8 % metinį augimo tempą ir bus pasiektas didelis augimas. Hanma sėklas galima įsigyti tik iš ES sertifikuotų tiekėjų, siekiant užtikrinti tinkamą veislę, nes Hanma yra gausus CBD šaltinis.
Be to, kanapių auginimas patalpose Europoje nėra skatinamas, jos dažniausiai auginamos lauko dirbamose žemėse. Daugelis įmonių užsiima birių CBD frakcijų gavyba ir didina gamybos pajėgumus, kad patenkintų augančią paklausą. Geriausiai parduodamas produktas JK CBD rinkoje yra aliejus. Dėl savo gydomųjų savybių, prieinamos kainos ir lengvo prieinamumo CBD aliejus ir toliau populiarėja. JK vykdomas „Project Twenty21“ planuoja tiekti medicininę marihuaną pacientams už ribotą kainą, kartu renkant duomenis, kad būtų galima pateikti finansavimo įrodymus NHS. CBD aliejus plačiai parduodamas mažmeninės prekybos parduotuvėse, vaistinėse ir internetinėse parduotuvėse JK, o pagrindiniai mažmenininkai yra „Holland and Barrett“. JK CBD parduodamas įvairiomis formomis, įskaitant kapsules, maistą, kanapių aliejų ir elektroninių cigarečių skysčius. Jis taip pat gali būti parduodamas kaip maisto papildas ir naudojamas asmeninės higienos priemonėse. Daugelis maisto gamintojų ir restoranų, įskaitant „Minor Figures“, „The Canna Kitchen“ ir „Chloe“, į savo produktus ar maistą įpurškia CBD aliejaus. Kosmetikos srityje „Eos Scientific“ taip pat pristatė CBD praturtintų kosmetikos gaminių seriją su „Ambiance Cosmetics“ prekės ženklu. Tarp žinomų JK CBD rinkos žaidėjų yra „Canavape Ltd.“ ir „Dutch Hemp“. 2017 m. Vokietija legalizavo medicininę marihuaną, leisdama pacientams jos įsigyti su receptu. Vokietija leido maždaug 20 000 vaistinių parduoti medicininę marihuaną su receptais.
Vokietija yra viena iš pirmųjų Europos šalių, legalizavusių medicininę marihuaną, ir turi didžiulę potencialią nemedicininės paskirties CBD rinką. Pagal Vokietijos reglamentus, pramonines kanapes galima auginti laikantis griežtų sąlygų. CBD galima išgauti iš vietinės gamybos kanapių arba importuoti į užsienį, jei THC kiekis neviršija 0,2 %. Iš CBD gautus valgomuosius produktus ir aliejus reguliuoja Vokietijos federalinis vaistų ir medicinos prietaisų institutas. 2023 m. rugpjūtį Vokietijos kabinetas priėmė įstatymo projektą, kuriuo įteisintas rekreacinės marihuanos naudojimas ir auginimas. Šis žingsnis paverčia CBD rinką Vokietijoje viena laisviausių rinkų pagal Europos kanapių įstatymus.
Prancūzijos CBD rinka sparčiai auga, o svarbi tendencija yra produktų tiekimo diversifikavimas. Be tradicinių CBD aliejų ir tinktūrų, išaugo ir kosmetikos, maisto bei gėrimų, kurių sudėtyje yra CBD, paklausa. Ši tendencija atspindi platesnį poslinkį link CBD integravimo į kasdienį gyvenimą, o ne tik į sveikatos papildus. Be to, žmonės vis labiau vertina produktų skaidrumą ir trečiųjų šalių atliekamus bandymus, siekiant užtikrinti kokybę ir atitiktį reglamentams.
Prancūzijoje CBD produktų reguliavimo aplinka yra unikali – taikomi griežti auginimo ir pardavimo reglamentai, todėl produktų tiekimo ir rinkodaros strategijos turi atitikti šią aplinką. Nyderlandai turi ilgą marihuanos vartojimo istoriją, o 2023 m. CBD rinka Nyderlanduose dominavo šioje srityje, užimdama didžiausią 23,9 % dalį.
Nyderlandai turi stiprią kanapių ir jų komponentų tyrimų bendruomenę, kuri gali prisidėti prie šalies CBD pramonės. Palyginti su kitomis Europos šalimis, Nyderlandai sudaro palankesnę aplinką CBD verslui. Nyderlandai turi ilgą kanapių produktų istoriją, todėl turi ankstyvos patirties ir infrastruktūros, susijusios su CBD gamyba ir platinimu. Tikimasi, kad CBD rinka Italijoje taps sparčiausiai augančia šalimi šioje srityje.
Italijoje rinkoje leidžiama parduoti 5%, 10% ir 50% CBD aliejus, o tuos, kurie priskiriami maisto kvapiosioms medžiagoms, galima įsigyti be recepto. Hanma aliejus arba Hanma maistas laikomas prieskoniais, pagamintais iš Hanma sėklų. Norint įsigyti visiškai ekstrahuotą kanapių aliejų (FECO), reikalingas atitinkamas receptas. Kanapės ir Han keptos tešlos suktukai, dar vadinami kanapių lempomis, šalyje parduodami dideliu mastu. Šių gėlių pavadinimai apima „Cannabis“, „White Pablo“, „Marley CBD“, „Chill Haus“ ir „K8“, kuriuos daugelis Italijos kanapių parduotuvių ir internetinių mažmenininkų parduoda stiklainiuose. Ant stiklainio griežtai nurodoma, kad produktas skirtas tik techniniam naudojimui ir jo negali vartoti žmonės. Ilgainiui tai paskatins Italijos CBD rinkos plėtrą. Daugelis Europos CBD rinkos dalyvių, siekdami išlaikyti savo pozicijas rinkoje, daugiausia dėmesio skiria įvairioms iniciatyvoms, tokioms kaip platinimo partnerystės ir produktų inovacijos. Pavyzdžiui, 2022 m. spalį „Charlotte's Web Holdings, Inc.“ paskelbė apie platinimo partnerystę su „GoPuff Retail Company“. Ši strategija leido „Charlotte Company“ padidinti savo pajėgumus, išplėsti produktų portfelį ir sustiprinti konkurencingumą. Pagrindiniai CBD vaistų rinkos dalyviai plečia savo verslo apimtį ir klientų bazę, teikdami klientams įvairiapusiškus, technologiškai pažangius ir novatoriškus produktus.
Pagrindiniai CBD žaidėjai Europoje
Toliau pateikiami pagrindiniai Europos CBD rinkos dalyviai, užimantys didžiausią rinkos dalį ir lemiantys pramonės tendencijas.
Džiazo farmacija
Canopy augimo korporacija
Tilray
Aurora kanapės
Maricann, Inc.
Organigram Holding, Inc.
Isodiol International, Inc.
Medicininė marihuana, Inc.
Eliksinolis
NuLeaf Naturals, LLC
Cannoid, LLC
CV Sciences, Inc.
ŠARLOTĖS TINKLAS.
2024 m. sausio mėn. Kanados bendrovė „PharmaCielo Ltd.“ paskelbė apie strateginę partnerystę su „Benuvia“, kuria siekiama gaminti cGMP farmacinės klasės CBD izoliatus ir susijusius produktus bei pristatyti juos pasaulinėms rinkoms, įskaitant Europą, Braziliją, Australiją ir Jungtines Amerikos Valstijas.
Įrašo laikas: 2025 m. vasario 25 d.